花旗发布研究报告称，六福集团（00590）公布2025年上半年度业绩后，调低销售及利润率预测，目标价亦因此下调23.4%，由22.2港元降至17港元，但维持“买入”评级。
花旗分析师指出，六福中期纯利下跌56%与之前公告相符，管理层预计，因为进入销售旺季且基数较低，并且中国内地的关店速度将减缓，集团2025年下半年度的销售和利润率表现将会改善。花旗认为，六福目前估值吸引，预测市盈率为9倍，股息收益率达7.4%，故维持买入。
该行指出，与周大福相比，六福在中国内地的销售趋势较弱，而在香港、澳门及海外市场表现相若。该行将六福2025-2027财年的纯利预测下调27%-35%，以反映较低的销售及利润率预测。
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（转自：国富研究）...
